西元700年左右，正義的魔法師梅林（James A. Stephens 飾）帶領徒弟巴爾薩澤（尼古拉斯•凱奇 Nicolas Cage 飾）、維羅妮卡（莫妮卡•貝魯奇 Monica Bellucci 飾）、霍瓦斯與邪惡的女巫莫伽娜•洛菲（Alice Krige 飾）展開抗爭。維羅妮卡為了封住女巫，而將莫伽娜的靈魂吞入自己的體內，並由巴爾薩澤將她們封印在套娃中。梅林死前，將一枚龍指環交給巴爾薩澤，囑託他尋找至尊梅林，將莫伽娜徹底消滅。此後的歲月裏，巴爾薩澤走遍世界各地尋找至尊梅林，卻始終一無所獲，直到他來到美國紐約。
西元2000年，四年級小學生大衛在紐約一間神秘小店宿命地邂逅了巴爾薩澤，並得到龍指環的肯定。期間，他無意中釋放了邪惡的霍瓦斯，引發一場巨大的混亂，戴夫也被同學們認為精神錯亂。轉眼十年，大衛（Jay Baruchel 飾）已成長為帥氣青年。童年的遭遇恍如一場噩夢，卻在十年後再次襲來，他不得不遵照命運的指引，與女巫展開最後的抗爭……
