他從天窗掉下來,是天使?還是魔鬼?穿皮衣的喬治(丹尼爾·克雷格飾),不過是一個小偷,他潛入了畫家弗朗西斯·培根(德裏克·雅克比飾)畫室。
正在翻箱倒櫃的時候,培根叫住了他,把他帶到了床上。小偷跟畫家的共同生活就此開始。
喬治開始作為培根的繪畫模特兼情人,出現在大大小小的場合。來到一個藝術展,培根跟喬治對著那些作品指指點點;來到一個裁縫家裏,培根為喬治定做了一件衣服;他們來到一個酒吧,聽那些人說著汙言穢語,培根把喬治介紹給他們;他們也會出席正式的交際場合,跟那些藝術家們熱烈的討論著當下的藝術創作。
這些藝術家們的創作都充滿了個性,譬如有個攝影師喜歡拍女人的裸體。培根的創作則有過之而無不及,他似乎有嗜血的特性,在觀看一場拳擊比賽之後,他幻想著那些血噴濺到他的臉上。在畫作中,他展示自己難以抑制的恐懼。沾滿鮮血的身體時常出現在他的夢魘中。