越後では、盜賊「しらぬい黨」が跋扈していた。吉宗（松平健）はお庭番の隼人とあざみを急行させた後、自身も身分を隠して越後を訪れる。そして盜賊からの守りを固めようとしている北國屋の用心棒となるが……。ある晩、しらぬい黨が押し入るが、吉宗こと新之助と共に用心棒として雇われた秋月梅軒の活躍によって一黨は何も取らずに逃走した。やがてしらぬい黨の本拠が、佐渡にあることが判明。新之助は悪黨一味を滅ぼすため渡海を決意する。
