一九三五年前後，日本帝國主義加強了對我國的侵略。在民族危機空前嚴重的關頭，蔣介石仍舊堅持“攘外必先安內”政策，張學良將軍被迫“剿共”，因在陜北戰場上屢遭失敗，受到蔣介石的責難，於是急於尋求出路。在國民黨“五全”大會召開期間，他與楊虎城將軍分別通過進步人士杜重遠和田文浩與我黨有所接觸。
從南京回到西安後，張學良通過被我軍放回的原東北軍團長高福源的關系，與我黨周恩來同誌在延安舉行了會談。張將軍決定以民族存亡的大局來說服蔣介石停止內戰，一致抗日。與此同時，楊虎城收到了毛主席派人給他送來的親筆信。但是，他們的活動早就被蔣介石安插在西安的特務頭子李達權、鄭廣清註意並對南京有所密報。
